2014年5月,習(xí)近平在河南考察時,首次提出中國“新常態(tài)”概念。2014年11月10日,APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會上,習(xí)近平首次系統(tǒng)闡述“新常態(tài)”,并指出 “中國經(jīng)濟新常態(tài)”的主要特點:速度,從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長;結(jié)構(gòu),經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級;動力,從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。
新常態(tài)的提出,意味著中國經(jīng)濟要擺脫“舊常態(tài)”。所謂舊常態(tài),可以理解為一段時期增長速度偏高、經(jīng)濟偏熱、經(jīng)濟增長不可持續(xù)的因素累積,并帶來包括環(huán)境污染加劇在內(nèi)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
環(huán)境污染加劇被提高到國家層面,環(huán)境污染問題成為新常態(tài)下中國經(jīng)濟增長中需要被認知的重大課題,也同時意味著向污染宣戰(zhàn)必將成為“新常態(tài)”下中國需要應(yīng)對的重大問題之一。而且,“新常態(tài)”并非只存在于中國宏觀經(jīng)濟層面,無法脫離中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展及變局的環(huán)境產(chǎn)業(yè),也正面臨其新常態(tài)。
2014年11月21日,E20環(huán)境平臺聯(lián)合清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究中心舉辦了“新常態(tài)下,固廢企業(yè)之道”,包括專家、行研、企業(yè)單位在內(nèi)的30余位代表參加了本期沙龍,共同探索新常態(tài)下,垃圾焚燒企業(yè)之道,最終形成共識——E20聚焦:《環(huán)境產(chǎn)業(yè)藍皮書》系列之五十四。
中國垃圾焚燒行業(yè)新常態(tài)
新常態(tài)下,多因素正面刺激環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展。伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展及其影響不斷滲入和增強,社會公眾的參與感、互動感在增加,環(huán)境產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從兩維變?yōu)槿S,由政府、企業(yè)主導(dǎo)的兩維結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)檎⑵髽I(yè)、民眾主導(dǎo)的三維結(jié)構(gòu)。在三維結(jié)構(gòu)關(guān)系中,企業(yè)需在品牌能力建設(shè)中具備高度的公眾溝通力,社會公眾溝通力強的企業(yè)更易擴大市場份額及規(guī)模。除此之外,盡管與其它行業(yè)相比,環(huán)境產(chǎn)業(yè)受移動互聯(lián)網(wǎng)影響相對較慢,然而,環(huán)境產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷日新月異的變化,移動互聯(lián)網(wǎng)不斷滲透到環(huán)境產(chǎn)業(yè)方方面面。另外,環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策在頻繁出臺,且環(huán)境產(chǎn)業(yè)各細分領(lǐng)域發(fā)展呈現(xiàn)出技術(shù)資源化趨勢。環(huán)境產(chǎn)業(yè)正得到資本市場的高度關(guān)注并獲其前所未有的支持,2014年內(nèi),綠色動力、天楹環(huán)保等一批環(huán)保企業(yè)成功上市。
新常態(tài)下,盡管環(huán)境產(chǎn)業(yè)存在多重利好消息,但也有眾多因素制約并阻礙其快速前進的步伐。1)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的市場競爭日趨白熱化,民企、國企在其中均占有相當(dāng)大的比重,此外,大型央企也紛紛投入環(huán)保行業(yè),市場處于激烈競爭狀態(tài)。2)地方財政資金緊張:房地產(chǎn)市場受壓并呈現(xiàn)出較大的不確定性,以及財政部剛剛推出的43號文對地方投資平臺的控制,給地方財政帶來很多壓力。3)由于資源稅遲遲無法落實、調(diào)價進展緩慢,資源價格實際面臨長期不到位的情況。4)環(huán)境事件頻繁爆發(fā)、社會公眾不理解,且在移動互聯(lián)傳播中,環(huán)境事件的影響被進一步放大。以上因素均使得環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨巨大壓力。
垃圾焚燒行業(yè)的快速發(fā)展無法脫離中國宏觀經(jīng)濟大背景,更無法脫離環(huán)境產(chǎn)業(yè)所面臨的共同現(xiàn)狀。作為固廢重點細分領(lǐng)域,垃圾焚燒也有其面臨的新常態(tài),這種新常態(tài)將會在未來一段時間內(nèi)長期存在,并需垃圾焚燒行業(yè)及企業(yè)共同面對并采取應(yīng)對之策。城鎮(zhèn)化進程加速、垃圾圍城現(xiàn)象嚴(yán)重化、垃圾分選之路漫長、垃圾填埋進入尾聲,這些均是對垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展的利好,也因此受到資本市場的高度關(guān)注。然而,鄰避現(xiàn)象、群眾聚集現(xiàn)象時有發(fā)生、焚燒標(biāo)準(zhǔn)不斷提升、垃圾焚燒選址困難拖延項目進展,以及這些因素所造成的企業(yè)成本增加也是不爭的事實,這些因素阻礙了垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展。
在這種宏觀背景下,垃圾焚燒行業(yè)既面臨巨大的發(fā)展機會,也面臨較大的發(fā)展壓力。
垃圾焚燒行業(yè)面臨巨大機會
城鎮(zhèn)化進程加速,中小規(guī)模需求機會增多
在環(huán)境產(chǎn)業(yè)新常態(tài)下,垃圾焚燒行業(yè)將會面臨爆發(fā)式的增長機會。國家已從戰(zhàn)略層面明確城鎮(zhèn)化2.0版,從大城市圈集中到縣域升級必然會帶來垃圾焚燒服務(wù)需求的增加。同時,也會吸引市場資本關(guān)注縣域焚燒,刺激中小規(guī)模的垃圾處理項目需求。中小規(guī)模市場需求增多將為浙江泰來等企業(yè)的小噸位熱解爐帶來樂觀的市場前景,也極可能使得浙江旺能的區(qū)域共同開發(fā)垃圾焚燒項目最終落地。
垃圾分選緩慢、圍城現(xiàn)象、填埋進入尾聲,刺激焚燒市場需求
盡管政府積極推動垃圾分選,但其實際進程卻很緩慢。2014年6月,湖南省出臺文件,不允許縣城以上城鎮(zhèn)新、改、擴建垃圾衛(wèi)生填埋場,此外,相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,所有城市垃圾填埋已步入尾聲階段,垃圾圍城現(xiàn)象已非常嚴(yán)重。因此,垃圾焚燒需求快速增長。在2014年度固廢行業(yè)企業(yè)年度評選中,根據(jù)E20研究院所匯總的各家企業(yè)填報業(yè)績資料顯示,每家企業(yè)的焚燒業(yè)績均實現(xiàn)突飛猛進的增長:杭州錦江、光大國際、重慶三峰、中國環(huán)境保護四家公司焚燒業(yè)務(wù)規(guī)模已突破3萬噸/日,綠色動力、上海環(huán)境、桑德環(huán)境日處理規(guī)模也已突破2萬噸,浙江旺能日處理規(guī)模接近2萬噸。
垃圾焚燒正在獲得資本市場廣泛關(guān)注
資本市場的廣泛關(guān)注使得垃圾焚燒企業(yè)的股權(quán)融資及債券融資都得到更多支持。2014年綠色動力、天楹環(huán)保成功上市,壯大了生活垃圾焚燒領(lǐng)域上市公司的陣營。站在資本市場角度,銀河證券環(huán)保與公用事業(yè)團隊認為,企業(yè)規(guī)模越大,融資成本越低,融資渠道也越豐富,企業(yè)越會獲得正向反饋,爭取項目的能力、撬杠桿的能力越強,可以開發(fā)的項目更多,這是一個正循環(huán)。
焚燒技術(shù)將是未來長時間內(nèi)主流處理技術(shù)
基于上述因素,生活垃圾焚燒將成為未來生活垃圾處理的主流技術(shù)。建設(shè)部已提高垃圾焚燒排放標(biāo)準(zhǔn);此外住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心顧問總工白良成在E20研究院舉辦的第54期環(huán)境戰(zhàn)略沙龍中透露,國家即將出臺新的生活垃圾焚燒排放標(biāo)準(zhǔn),新標(biāo)準(zhǔn)按照清潔焚燒指標(biāo)制定,涉及包括碳排放、煙氣凈化及重金屬在內(nèi)的技術(shù)指標(biāo),將會對焚燒技術(shù)的發(fā)展產(chǎn)生極大促進作用。基于此,近零排放的藍色垃圾焚燒廠將會成為未來垃圾焚燒廠的發(fā)展趨勢。
垃圾焚燒行業(yè)仍面臨巨大壓力
鄰避、群眾聚集現(xiàn)象時有發(fā)生,影響焚燒項目實施
隨著社會公眾廣泛參與及其維權(quán)意識的提高,鄰避、群眾聚集現(xiàn)象時有發(fā)生,今年在杭州、廣東等地均發(fā)生聚集事件;同時由于移動互聯(lián)對信息的放大作用,這些事件在給地方政府造成很大壓力的同時,也給垃圾焚燒企業(yè)實施具體項目帶來不少影響。
垃圾焚燒選址困難,企業(yè)成本在增加
企業(yè)需面對支出增加以及現(xiàn)金流的雙重壓力。企業(yè)成本增加一方面由于焚燒排放標(biāo)準(zhǔn)提高,直接增加企業(yè)尾氣處理成本;另一方面,企業(yè)成本增加還包括拆遷費用、項目建設(shè)費用提高、正常CPI漲幅及用工成本增加。此外,垃圾焚燒地址無法順利確定,拖延了很多項目進展及實際實施進度,影響企業(yè)當(dāng)期利潤表現(xiàn)。企業(yè)除面對成本增加的問題之外,還需面對激烈市場競爭下處理費的投標(biāo)價格問題,低價競爭在實際競標(biāo)中經(jīng)常出現(xiàn)。
垃圾焚燒行業(yè)共同應(yīng)對
在機會與壓力共存的情況下,環(huán)境產(chǎn)業(yè)正在積極應(yīng)對。E20研究院參與的“十二五”課題數(shù)據(jù)顯示,環(huán)境產(chǎn)業(yè)在以每年20%的增幅發(fā)展。在多數(shù)情況下,環(huán)境產(chǎn)業(yè)不同于鐵路、郵電及其它公用事業(yè),其市場是充分競爭市場。E20研究院認為,市場化總體有利于環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,垃圾焚燒行業(yè)未來發(fā)展趨勢是高標(biāo)準(zhǔn)、健康化、娛樂化的垃圾焚燒廠,同業(yè)共生,產(chǎn)業(yè)合作。整個垃圾焚燒行業(yè)以及焚燒企業(yè)應(yīng)采取相應(yīng)的應(yīng)對之道,企業(yè)在抓住機遇的同時,應(yīng)規(guī)避風(fēng)險,領(lǐng)跑行業(yè)而成長為卓越企業(yè)。
近零排放的垃圾焚燒廠將成為未來趨勢
在環(huán)境容量有限、住建部提高焚燒標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保部即將出臺清潔焚燒標(biāo)準(zhǔn)以及環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨三維產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的大背景下,高標(biāo)準(zhǔn)、健康化、娛樂化的近零排放藍色垃圾焚燒廠將成為垃圾焚燒廠的未來發(fā)展趨勢,其中娛樂化將成為其中重要一環(huán),將體現(xiàn)周圍居民對垃圾焚燒廠的直觀感受。
焚燒行業(yè)同業(yè)共生、產(chǎn)業(yè)合作將占主導(dǎo)地位
伴隨垃圾焚燒市場競爭激烈化及環(huán)境產(chǎn)業(yè)三維結(jié)構(gòu)的形成,垃圾焚燒從業(yè)企業(yè)應(yīng)形成合力,體現(xiàn)“同業(yè)共生”原則,從行業(yè)自律出發(fā),在面對選址難題及鄰避現(xiàn)象等公眾爭議問題上,各企業(yè)共同面對。近零排放也是在這種趨勢下,未來垃圾焚燒廠需要做出的一種選擇。這種近零排放的藍色垃圾焚燒廠以道法自然、系統(tǒng)自凈為原則,探討垃圾處理處置的方向,用大循環(huán)近零排放的要求指導(dǎo)未來垃圾焚燒的發(fā)展。此外,通過戰(zhàn)略合作、增量合作來實現(xiàn)垃圾處理的可持續(xù)發(fā)展。藍色垃圾焚燒廠的參與機構(gòu)包括設(shè)計機構(gòu)、平臺單位、媒體以及垃圾焚燒企業(yè)。
E20研究院認為,產(chǎn)業(yè)生態(tài)族群概念來自于目前的產(chǎn)業(yè)時代。垃圾焚燒行業(yè)面臨的是一個戰(zhàn)略合作時代,專業(yè)化分工成為主流,任何一家企業(yè)都無法獨占產(chǎn)業(yè)利益,每家企業(yè)均需以自身優(yōu)勢尋找自身定位,否則將面臨淘汰格局。在戰(zhàn)略合作時代,企業(yè)首先要明確自身價值及核心利益,并尋找優(yōu)勢互補的合作伙伴,通過尋找行業(yè)價值增量實現(xiàn)共贏。產(chǎn)業(yè)生態(tài)族群成員需發(fā)揮各自核心優(yōu)勢,尊重各自核心利益,以互利共生為原則,從戰(zhàn)略、營銷、資本、項目四方面落地,污泥聯(lián)盟已嘗試以多邊協(xié)議約束成員企業(yè),企業(yè)通過分享更大的蛋糕得到共贏發(fā)展。
基于以上分析,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、健康化、娛樂化的近零排放垃圾焚燒廠,搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)族群、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)合作是新經(jīng)濟、新常態(tài)下,垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。
垃圾焚燒企業(yè)之道
結(jié)合2014年年初E20研究院發(fā)布的環(huán)境產(chǎn)業(yè)地圖,E20研究院認為,垃圾焚燒領(lǐng)域也存在ABCD四類方陣。A方陣為重資產(chǎn)集團,以光大國際、杭州錦江等投資運營類、跨地域的國企或民企為代表;B方陣為區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團,主要服務(wù)于大城市或城市群內(nèi)部,如上海環(huán)境,目前已從B方陣中逐步走出,并正在成為A方陣的重要組成力量;C方陣為提供EPC為主的系統(tǒng)解決方案領(lǐng)跑者;D方陣為環(huán)保裝備設(shè)備制造企業(yè)。
基于E20研究院對環(huán)境產(chǎn)業(yè)多年的研究及追蹤分析,對比卓越企業(yè)與落后企業(yè),E20研究院發(fā)現(xiàn),環(huán)境產(chǎn)業(yè)中的卓越企業(yè)往往通過三個層次和五大能力逐步提高自身的核心競爭力并最終獲得領(lǐng)跑地位。
三大層次
第一層次是產(chǎn)品層次,好技術(shù)和好產(chǎn)品才能助力企業(yè)在市場競爭中獲勝;第二層次是商業(yè)模式;第三層次是商業(yè)邏輯,接近于企業(yè)戰(zhàn)略,但更側(cè)重企業(yè)品牌和文化。商業(yè)邏輯使得企業(yè)選擇商業(yè)模式和產(chǎn)品方向,更重要的是選擇上下游合作和競爭關(guān)系。
這三種層次落實到生活垃圾焚燒行業(yè)中,藍色垃圾焚燒廠是環(huán)境企業(yè)需要選擇的產(chǎn)品方向;商業(yè)模式層面,在新常態(tài)下,企業(yè)相互合作實現(xiàn)共贏是一種好的商業(yè)模式;在商業(yè)邏輯層面,誠如E20環(huán)境平臺高級合伙人成衛(wèi)東所言,2015年品牌將會助力企業(yè)在市場競爭中取得快速發(fā)展,而企業(yè)文化是品牌體系的重要組成部分,是企業(yè)核心競爭力的重要基礎(chǔ),為企業(yè)打造品牌提供源源不斷的能量供給。
五種能力
E20研究院認為五種能力將構(gòu)成垃圾焚燒領(lǐng)域的企業(yè)之道,這五種能力分別為企業(yè)家與團隊、品牌能力、市場能力、投融資能力和管理能力。
企業(yè)家與團隊
企業(yè)家與團隊是企業(yè)的靈魂。企業(yè)家的夢想、高度、胸懷直接決定一家企業(yè)的生存高度。回望2014年度,很多優(yōu)秀企業(yè)家成為自家公司的招牌,其中以桑德環(huán)境集團董事長文一波、綠色動力總裁喬德衛(wèi)為代表。文一波提倡“為環(huán)境無止境”,他有激情、有夢想,有高度,是當(dāng)之無愧的環(huán)保屆民營企業(yè)家代表;喬德衛(wèi)提出“把垃圾焚燒廠當(dāng)面包廠來運營”,他身在國企,卻有民營企業(yè)的干勁兒。企業(yè)家的胸懷不僅感染企業(yè)內(nèi)部的向心力和凝聚力,還提升整個團隊的士氣,能引導(dǎo)企業(yè)開拓市場,也引領(lǐng)資本市場關(guān)注。
在以人為本的時代,整個團隊的能力尤為重要。團隊的愿景、活力及人才儲備可以為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入強大動力。一個很好的案例是,首創(chuàng)集團曹國憲帶領(lǐng)的團隊在收購百瑪仕中能迅速扭轉(zhuǎn)格局,并實現(xiàn)最終的收購效果,就是團隊能力的很好表征。
品牌能力
在三維產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中,企業(yè)是否具備打動人心的品牌體系,是否具備多渠道、多維度的品牌傳播能力與品牌傳播手段,是否具備較高的公共關(guān)系能力與社會溝通力是企業(yè)能否壯大的關(guān)鍵因素。將各個品牌整合、實現(xiàn)可辨識的品牌形象是實現(xiàn)品牌能力的第一步。對于傳播渠道,在移動互聯(lián)大潮來臨之前,企業(yè)往往借助公司網(wǎng)站對外宣傳,近年來微信傳播等渠道被廣泛使用,企業(yè)對外宣傳形式及材料都在發(fā)生質(zhì)的變化,企業(yè)紛紛關(guān)注品牌體系建設(shè)對未來發(fā)展的推動作用。如何溝通并做好底層社會公眾溝通工作,避免鄰避現(xiàn)象激化,協(xié)調(diào)溝通各方關(guān)系,使企業(yè)獲得一個相對寬松的發(fā)展條件,成為很多公司內(nèi)部提升的關(guān)鍵。
2014年,上海環(huán)境通過三品牌整合,實現(xiàn)固廢領(lǐng)域全覆蓋;深圳能源環(huán)保在當(dāng)?shù)亟h(huán)保共建小組,將與公共溝通擺在重要位置,并以藍色垃圾焚燒為理念,重視項目的深耕細作;北京機電院有意更名,從企業(yè)名稱出發(fā)體現(xiàn)環(huán)保的核心競爭力。
市場能力
企業(yè)市場能力體現(xiàn)在獲取市場信息的能力、判斷市場變化趨勢的能力、商業(yè)模式設(shè)計能力、銷售能力、案例推介能力等,同時市場能力有直接量化的數(shù)據(jù)反應(yīng)。
2012年—2014年垃圾焚燒企業(yè)業(yè)績表
數(shù)據(jù)來源:E20研究院
目前,為應(yīng)對垃圾焚燒行業(yè)的發(fā)展趨勢,多家企業(yè)都在進行全產(chǎn)業(yè)鏈拓展及面向全國的區(qū)域布局。
光大國際在常州建立設(shè)備制造中心進行全產(chǎn)業(yè)鏈拓展;桑德環(huán)境積極布局環(huán)衛(wèi)一體化,并將互聯(lián)網(wǎng)思維引入環(huán)保領(lǐng)域;杭州錦江在合同環(huán)境服務(wù)、合同能源管理進行延伸;重慶三峰簽約重慶系列ppp焚燒項目;浙江泰來瞄準(zhǔn)中小噸位垃圾焚燒市場,立足于系統(tǒng)解決方案提供商及設(shè)備提供商,以期與投資運營商及區(qū)域綜合環(huán)境服務(wù)商服合作;浙江旺能正力主垃圾焚燒區(qū)域共建,幾個縣域捆綁在一起,形成較大規(guī)模后集中處理。
綠色動力、杭州錦江、桑德環(huán)境、首創(chuàng)環(huán)境、重慶三峰在“走出去”中紛紛獲得戰(zhàn)果:綠色動力開拓泰國、馬來西亞市場;杭州錦江輸出焚燒技術(shù)和投資垃圾發(fā)電項目;桑德環(huán)境多年積極布局國際市場;首創(chuàng)環(huán)境集團收購新西蘭固廢公司;重慶三峰實焚燒技術(shù)輸出并簽泰國焚燒項目。
投融資能力
企業(yè)融資能力和資本運作能力是企業(yè)投融資能力的集中體現(xiàn)。融資能力表現(xiàn)為低成本、高效率、規(guī)模大,資本運作能力表現(xiàn)為選擇適合的合作伙伴并與其建立戰(zhàn)略關(guān)系的能力。在產(chǎn)業(yè)共生及同業(yè)合作中,企業(yè)需具備較強融資能力和資本運作能力才能在競爭及合作中獲利。
企業(yè)往往通過收購實現(xiàn)融資及項目拓展的目標(biāo)。2014年度,上海環(huán)境被城投收購40%股權(quán),成為城投全資子公司,并回購美國惠民公司40%股權(quán),同時吸收合并上海環(huán)境投資有限公司、上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計院,實現(xiàn)三品牌合一;瀚藍環(huán)境以18.5億元成功并購創(chuàng)冠環(huán)保;浙江旺能的多個項目也來自并購和改造。
上市成為2014年度企業(yè)融資的重要方式之一。上市后的綠色動力更加受到北京國資委關(guān)注;中國天楹借殼*ST科健上市;重慶三峰籌謀2016年A股上市;浙江偉明、杭州錦江、浙江旺能等也在上市籌備期。
多家企業(yè)也通過引入投資主體及合資的形式實現(xiàn)投融資的目標(biāo)。桑德環(huán)境與桑德國際擬3000萬美金成立合資公司涉足融資業(yè)務(wù);中國天楹引入中國平安作為第二大股東,股權(quán)比例14%;浙江旺能由美欣達、光大、麥格理資本共同出資;上海環(huán)境的母公司城投控股獲得國內(nèi)PE巨頭弘毅投資近18億元投資。
依托并拓展融資渠道,也成為企業(yè)力主的融資突破點。2014年度,首創(chuàng)環(huán)境境外通過香港渣打銀行取得3.72億港幣的信用貸款,并搭建港深融資聯(lián)動平臺,在特區(qū)中的特區(qū)“前海”成立投融資平臺,實現(xiàn)境內(nèi)外資金流通,從根本上解決外幣結(jié)匯的問題,并獲得3億人民幣的授信;杭州錦江依托集團優(yōu)勢,展現(xiàn)出較強的投融資能力;中國天楹的融資資源豐富;光大國際依托世行、亞行獲得廣泛的資金支持。
管理能力
高效的組織架構(gòu)、完善的人才激勵機制、高效的運營管理能力也都能為企業(yè)長遠發(fā)展提供能力補給。
威立雅以外企風(fēng)格為主導(dǎo),其管理中體現(xiàn)較強責(zé)任感,具備先進的管理及運營經(jīng)驗;光大國際具備完善的組織架構(gòu)體系,也一直在推行發(fā)展成果與股東分享;綠色動力始終堅持“社會效益為首、經(jīng)濟效益為本”的企業(yè)經(jīng)營理念,努力提高運營能力,盡管其具有國企背景,但管理機制靈活;杭州錦江在管理規(guī)范化、精細化、人性化上不斷探索優(yōu)化。
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