生活垃圾處理的流程根據(jù)垃圾的流向來看，主要包括生活垃圾的產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸和處置四個(gè)環(huán)節(jié)。生活垃圾產(chǎn)業(yè)鏈包括：環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備、生活垃圾收集運(yùn)輸、生活垃圾處置與資源化利用。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)量增加

近年來，隨著我國城鎮(zhèn)水平不斷提高，疊加市場化進(jìn)程加速推進(jìn)，我國環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。中國專用汽車行業(yè)月度數(shù)據(jù)服務(wù)報(bào)告的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)衛(wèi)車輛產(chǎn)量從2010年的3.32萬輛增長至2018年10.70萬輛，年均增長率達(dá)15%。政策對(duì)環(huán)衛(wèi)車更新優(yōu)化的支持力度不減，環(huán)衛(wèi)裝備的水平和更新?lián)Q代仍將持續(xù)，疊加行業(yè)發(fā)展過程中特定事件（新能源、垃圾分類等）對(duì)產(chǎn)銷量的刺激，環(huán)衛(wèi)車以及環(huán)衛(wèi)設(shè)備的需求仍將維持在較高的水平。

環(huán)衛(wèi)專用車的設(shè)備總量增加

在需求和政策的雙重推動(dòng)下，我國環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)穩(wěn)步增長。2011年起，環(huán)衛(wèi)專用車的設(shè)備總量突破10萬臺(tái)，并且以超過15%的復(fù)合增長率持續(xù)擴(kuò)展。2018年，全國城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛達(dá)到25.25萬臺(tái)。2019年，隨著全國垃圾分類的進(jìn)一步推行，預(yù)計(jì)城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛的需求也會(huì)進(jìn)一步增加，2020年預(yù)計(jì)突破30萬輛。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

環(huán)衛(wèi)車相關(guān)專利申請數(shù)量穩(wěn)步增長

目前國內(nèi)市場對(duì)環(huán)保設(shè)備的需求比較強(qiáng)勁，在產(chǎn)品研發(fā)上的投資比重正在不斷加大，研發(fā)的總體進(jìn)度非常迅速，環(huán)衛(wèi)車方面相關(guān)專利申請數(shù)量也開始穩(wěn)步增長，新產(chǎn)品在不斷出現(xiàn)。從2010年全國環(huán)衛(wèi)車方面相關(guān)專利申請數(shù)量19項(xiàng)，2018年增長204項(xiàng)。

▲資料來源：SooPAT、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

核心部件依靠進(jìn)口

國內(nèi)環(huán)保產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)60年代開始發(fā)展起來的，但相對(duì)來說還是起步較晚，其間經(jīng)歷了一個(gè)發(fā)展過程。因?yàn)樵缙趪以诮?jīng)濟(jì)發(fā)展中對(duì)環(huán)保問題的重視度不夠，導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)也是呈現(xiàn)出分散化的結(jié)構(gòu)形式?？傮w來說，國內(nèi)經(jīng)營環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備的企業(yè)比較多，但是并不能表明我國在環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備方面已經(jīng)足夠強(qiáng)大。因?yàn)槠髽I(yè)分布在各地，集中度不夠，關(guān)鍵的是環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備的經(jīng)營企業(yè)中，沒有形成大型規(guī)模的公司。諸多環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)只是開發(fā)一些科技含量較低的部件，核心的部件還是要高度依賴進(jìn)口，上市企業(yè)中真正涉足環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域的不多，并未產(chǎn)生優(yōu)勢明顯的大型企業(yè)，沒有足夠的行業(yè)代表度。

環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備行業(yè)競爭激烈

環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備是進(jìn)行環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)的主要工具，是國家環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)發(fā)展不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施之一。環(huán)衛(wèi)設(shè)備主要包括環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備和垃圾處理裝備三大類。隨著社會(huì)的進(jìn)步，垃圾無害化的呼聲越來越高，垃圾的收集、運(yùn)輸與處理的各個(gè)環(huán)節(jié)離不開環(huán)境衛(wèi)生的設(shè)施設(shè)備。

我國環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備行業(yè)龍頭不明顯，仍然是以中小企業(yè)為主，占行業(yè)企業(yè)總數(shù)的七成以上，而大型企業(yè)數(shù)量占比不到三成。政策的加碼使得環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備企業(yè)數(shù)量持續(xù)上升，企業(yè)之間競爭將愈發(fā)激烈。

目前，環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)為：富春環(huán)保、盛運(yùn)股份、盈峰環(huán)境、山推股份、鞍重股份、天奇股份、華宏科技、龍馬環(huán)衛(wèi)、航天晨光、華西能源、龍凈環(huán)保、川潤股份等。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

發(fā)展機(jī)遇：現(xiàn)在我國環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨著的發(fā)展機(jī)遇主要有：全民可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略理念和環(huán)保意識(shí)的提高為環(huán)衛(wèi)作業(yè)方式的改變及環(huán)衛(wèi)機(jī)械化發(fā)展打下了思想基礎(chǔ)。國家加大了政策扶持與各級(jí)政府資金投入。國務(wù)院明確要求環(huán)衛(wèi)業(yè)是國家支持、發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家有關(guān)部門下發(fā)文件把城市生活垃圾處理技術(shù)和成套設(shè)備確定為目前重點(diǎn)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，建設(shè)部制定了清運(yùn)作業(yè)機(jī)械化、半機(jī)械化、道路機(jī)械化程度、垃圾、糞便無害化處理率的明確發(fā)展要求。

面臨挑戰(zhàn)：環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備的發(fā)展離不開政府的支持和資金投入，目前政府財(cái)力有限，環(huán)衛(wèi)體制改革和環(huán)衛(wèi)投資體制改革的完成還有一個(gè)過程。我國環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備行業(yè)底子薄、科研力量較弱、分散的問題還普遍存在，缺乏對(duì)環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)工程的研究和環(huán)衛(wèi)情報(bào)資料信息，不能很好地面對(duì)市場急需、技術(shù)難度較大的環(huán)衛(wèi)機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品及成套設(shè)備的制造開發(fā)。

城市道路清掃機(jī)械化率和清掃保潔面積情況

（1）城市道路清掃機(jī)械化率提高

中國環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備大規(guī)模應(yīng)用，城市機(jī)械化清掃面積擴(kuò)大，城市清掃機(jī)械化率大幅提高，2014年城市道路清掃機(jī)械化率50%。2018年道路機(jī)械化清掃保潔面積598573萬平方米，城市道路清掃機(jī)械化率提升至69%。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）城市道路清掃保潔面積擴(kuò)大

隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，國家環(huán)衛(wèi)支出增加，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化提高，全國城市道路清掃保潔面積持續(xù)擴(kuò)大。2014年全國城市道路清掃保潔面積68億平方米。2018年城市道路清掃保潔面積增至87億平方米。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

生活垃圾產(chǎn)生量及清運(yùn)量

（1）垃圾產(chǎn)生量走高

我國是人口大國，也是垃圾產(chǎn)生大國，且隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展、民眾生活消費(fèi)水平、城鎮(zhèn)化率不斷提高，生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)走高，2018年，全國200個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬噸。

▲數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

前十城市生活垃圾產(chǎn)生量共計(jì)6256.0萬噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的29.6%。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市生活垃圾產(chǎn)量大，上海、北京生活垃圾產(chǎn)生量超900萬噸，分別為984.3萬噸、929.4萬噸。此外，廣州市、重慶市、成都市、蘇州市生活垃圾產(chǎn)生量超500萬噸。

▲數(shù)據(jù)來源：生態(tài)環(huán)境部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）垃圾清運(yùn)量增加

近年來，國家相關(guān)部門及各城市紛紛加大治理力度，加強(qiáng)對(duì)生活垃圾的清運(yùn)力度。2018年全國城市生活垃圾清運(yùn)量22802萬噸，同比增長6%。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀

（1）環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模擴(kuò)大

近幾年，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模1242億元，2019年市場規(guī)模約增至1741億元，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將超過2000億元。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在當(dāng)前階段，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場主要分為道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)和維護(hù)保潔三部分，其中最主要的為道路清掃保潔，占比超過一半，達(dá)到72%；其次是垃圾清運(yùn)，占比達(dá)到16%；最后為日常維護(hù)和養(yǎng)護(hù)保潔，占比達(dá)到12%。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入高速發(fā)展階段，2015年全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為470億元。此后環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速，2018年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額創(chuàng)新高，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為2233億元。

▲資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、環(huán)境司南、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2018年首年環(huán)衛(wèi)服務(wù)金額141億元，此后全國首年服務(wù)金額持續(xù)增長，2019年首年服務(wù)金額550億元，同比增長12.0%。

▲資料來源：銀保監(jiān)會(huì)、環(huán)境司南、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)競爭格局

環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)參與者眾多，項(xiàng)目單體規(guī)模小、準(zhǔn)入門檻低，競爭明顯加劇。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，環(huán)衛(wèi)行業(yè)已經(jīng)具備一定規(guī)模的公司，主要分為①環(huán)衛(wèi)服務(wù)起家，逐漸長大的老牌環(huán)衛(wèi)公司②環(huán)衛(wèi)設(shè)備商，向環(huán)衛(wèi)服務(wù)轉(zhuǎn)型③垃圾處理公司，向上游拓展④地方國資企業(yè)。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

生活垃圾處理行業(yè)現(xiàn)狀

（1）政策驅(qū)動(dòng)垃圾處理行業(yè)發(fā)展

2016年習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議上指出，要普遍推行垃圾分類制度。此后，國家出臺(tái)了一系列政策，推動(dòng)垃圾處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年1月，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《關(guān)于生活垃圾焚燒廠安裝污染物排放自動(dòng)監(jiān)控設(shè)備和聯(lián)網(wǎng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求垃圾焚燒企業(yè)于2020年9月30日前全面完成“裝、樹、聯(lián)”三項(xiàng)任務(wù)，逾期仍未完成的垃圾焚燒企業(yè)將依法嚴(yán)肅處理。到2020年底，將建立較為完善的城鎮(zhèn)生活垃圾處理監(jiān)管體系。政府監(jiān)管趨于嚴(yán)格，驅(qū)動(dòng)垃圾處理行業(yè)發(fā)展。

（2）生活垃圾無害化處理場增加

生活垃圾產(chǎn)生量持續(xù)攀升，生活垃圾處理壓力較大，生活垃圾無害化處理場需求大增。2013年全國生活垃圾無害化處理場765座，2017年生活垃圾無害化處理場突破1000座，2018年增至1091座。目前各地積極興建生活垃圾無害化處理場。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）無害化處理能力提升

經(jīng)過多年發(fā)展，我國生活垃圾無害化處理能力不斷提升，生活垃圾無公害處理量和無公害處理能力不斷提高。2018年無害化處理能力766195噸/日，無害化處理量22565萬噸。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（4）生活垃圾處理以衛(wèi)生填埋為主

我國生活垃圾無害化處理的方式主要有三種：衛(wèi)生填埋、焚燒和其他，目前仍以衛(wèi)生填埋為主。據(jù)住建部發(fā)布的《2018中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2018年生活垃圾衛(wèi)生填埋663萬噸，占據(jù)了我國生活垃圾處理的60.8%；其次是生活垃圾焚燒處理331萬噸，占30.3%。

▲數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（5）生活垃圾處理行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

我國生活垃圾處理行業(yè)，領(lǐng)先企業(yè)包括光大國際、偉明環(huán)保、上海環(huán)境、綠色動(dòng)力、啟迪桑德、天楹股份等。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

再生資源回收利用行業(yè)現(xiàn)狀

（1）再生資源分類

除了無害化之外，資源化的回收再生利用也是生活垃圾處理的大趨勢。再生資源覆蓋了商品和資源在生產(chǎn)和生活環(huán)節(jié)流通的全過程。從開采和生產(chǎn)過程的尾礦、伴生礦、工業(yè)廢渣等，到流通環(huán)節(jié)的包裝、運(yùn)輸，再到終端消費(fèi)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各種廢棄物。從類型來看，再生資源主要包括三大類：金屬類再生資源、非金屬類再生資源和廢舊電子電氣機(jī)械設(shè)備。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）再生資源回收利用行業(yè)市場潛力大

隨著近年來國家為了鼓勵(lì)人們進(jìn)行資源回收，先后相繼出臺(tái)并實(shí)施了一系列政策；同時(shí)在污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的不斷推動(dòng)以及環(huán)保督查力度不斷加大的情況下，我國再生資源回收總量和回收總值呈現(xiàn)快速增長。

根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，近年來我國主要再生資源類別的回收量和回收價(jià)值都在不斷攀升。2018年我國十大類別的再生資源回收總量為32218.2億噸，同比增長14.2%；回收總值為8704.6億元，同比增長15.3%。未來相當(dāng)長一段時(shí)間或?qū)⒀永m(xù)行業(yè)向好發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)發(fā)展規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。

▲數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、中國物資再生協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

▲數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、中國物資再生協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）再生資源回收利用行業(yè)集中度提升

近年來，隨著再生資源行業(yè)趨向規(guī)范化發(fā)展，市場競爭愈發(fā)激烈，頭部企業(yè)正加快發(fā)展，達(dá)到規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量也在不斷增多，能力較弱的小型企業(yè)或作坊正在面臨淘汰，行業(yè)市場集中度將持續(xù)提高。

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展，再生資源回收企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)，建立便捷高效的再生資源回收交易服務(wù)平臺(tái)，開展信息采集、數(shù)據(jù)分析、流向監(jiān)控，逐步整合物流資源，優(yōu)化回收網(wǎng)點(diǎn)布局，使供需雙方能夠快速獲得信息匹配，完善再生資源回收體系，推動(dòng)再生資源交易由線下向線上線下結(jié)合的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

▲資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理