僑銀環保11月12日晚間披露了可轉債募集說明書,公司將公開發行4.2億元可轉債,用于環衛設備資源中心和償還銀行貸款。公司本次發行的可轉債簡稱“僑銀轉債”,發行日期為11月17日,本次可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日為同一日。社會公眾投資者網上申購代碼為“072973”,申購簡稱為“僑銀發債”;原股東配售認購代碼為“082973”,配售簡稱為“僑銀配債”,轉股價為25.43元/股,發行結束6個月后將可以轉股。募集說明書顯示,此次發行的可轉債期限為六年,即自2020年11月17日至2026年11月16日。債券利率為:第一年為0.4%,第二年為0.6%,第三年為1.0%,第四年為2.0%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。付息方式:本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為可轉債發行首日,即2020年11月17日(T日)。今年1月,僑銀環保成功在A股上市,被市場稱為“環衛服務第一股”。自上市以來,僑銀環保高速推進“城市大管家”和“環保創新技術”雙輪驅動發展。盡管今年受疫情和洪災影響,經濟形勢不樂觀,但僑銀環保依然憑借其前瞻的戰略布局和獨特的運營管理模式、規模優勢,實現各項指標的大幅提升。近期披露的2020年三季報顯示,僑銀環保今年前三季度實現營業收入21.92億元,同比增長39.26%;實現歸母凈利潤2.93億元,同比增長194.17%。實現經營活動現金流量凈額2.97億元,同比大增433.25%;實現基本每股收益0.72(元/股),同比增166.67%,業績表現非常喜人。前三季度,僑銀環保實現經營活動現金流量凈額2.97億元,同比大增433.25%;第三季度單季實現營收7.42億元,同比增27.80%;歸母凈利潤1.07億元,同比增175.69%;經營現金流1.45億元,同比增300.92%。從行業看,環衛行業屬于公共服務事業,行業發展受宏觀經濟調控影響較小,屬于剛性需求,資金也屬于剛性支出,收入來源為政府財政預算,支付有保障、違約風險低,且無明顯的周期性波動。隨著市場化進程及垃圾分類新時尚的持續推進,環衛市場需求空間不斷向外釋放,據第三方E20研究院分析預測,到2020年我國的環衛行業總市場空間可達3144億元/年,環衛行業將迎來廣闊的發展空間。作為國內首家A股上市的環衛服務企業,今年以來僑銀環保“環衛+”業務穩健發展,城市布局再獲突破,新進入大連、洛陽等主要城市。與此同時,僑銀環保充分發揮“城市大管家”優勢,不斷豐富和延伸產業鏈,持續提升城市綜合管理能力。除了環衛清潔,還承接綠化管理、公共設施維護等城市綜合管理業務。近日,公司還預中標的湘潭市城區公共停車場和停車位特許經營(BOT)項目,在城市綜合管理服務領域再添重要砝碼。除了傳統的主營業務增長外,僑銀環保的環保業務板塊業績貢獻也逐漸凸顯。在新《固廢法》等政策的提振下,僑銀環保加快垃圾處理一體化建設,進一步增強公司在環保創新領域的競爭優勢,與“城市大管家”形成戰略互補。