近幾年，受國家政策的影響，環(huán)境產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了高速發(fā)展，越來越多的環(huán)境治理需求也不斷突顯出來。與需求相關(guān)，很多新興產(chǎn)業(yè)市場也逐漸被釋放。如環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場發(fā)展速度飛快，已經(jīng)成為近期固廢產(chǎn)業(yè)重點關(guān)注的領(lǐng)域之一。中國固廢網(wǎng)項目統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，今年上半年所有中標的固廢項目中，環(huán)衛(wèi)相關(guān)項目占比最多。目前已經(jīng)有5000家以上的企業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)市場，市場表現(xiàn)活躍。

伴隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場需求的不斷釋放，以及更多企業(yè)的加速涌入和布局，環(huán)衛(wèi)市場化趨勢越來越突出。環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐步出現(xiàn)了將清掃、保潔、中轉(zhuǎn)、收運、處理進行一體化打包的項目。而相對以往單項目模式，這種一體化的項目模式更受市場和政府的青睞。E20研究院固廢產(chǎn)業(yè)研究中心總監(jiān)潘功指出，受這種行業(yè)趨勢的影響，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的角色也在隨之發(fā)生變化。一體化的產(chǎn)業(yè)趨勢，不僅給企業(yè)帶來了更大的市場想象空間，也為企業(yè)未來發(fā)展打開了新的思路。據(jù)E20研究院測算，到2020年，環(huán)衛(wèi)市場化空間將超過3000億元。

從前端向后端延伸

今年環(huán)衛(wèi)市場化速度提升更加明顯，大體量項目及PPP項目數(shù)量也在增長，可以預(yù)見的是，這種趨勢將會越來越明顯，速度也會越來越快。為適應(yīng)市場需求，最直接的轉(zhuǎn)變來自于老牌環(huán)衛(wèi)企業(yè)，他們大多從保潔、綠化等市政服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展而來。E20研究院認為，這類企業(yè)大多從門檻低、競爭激烈的保潔服務(wù)中脫穎而出。擁有豐富的項目經(jīng)驗，具有較強的管理運營能力。但受傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模較小的限制，發(fā)展受到一定的瓶頸限制。

環(huán)衛(wèi)一體化市場的推進，為這類企業(yè)打開了新的市場突破口，向產(chǎn)業(yè)處置端做業(yè)務(wù)的延伸布局。比較有代表性的企業(yè)如北京環(huán)衛(wèi)、僑銀環(huán)保、玉禾田、新安潔等。

其中，諸如北京環(huán)衛(wèi)這類地方國有環(huán)衛(wèi)企業(yè)，相對其他類企業(yè)而言，由于背靠政府，資本實力相對較雄厚。北京環(huán)衛(wèi)開創(chuàng)了適合中國國情的“大環(huán)衛(wèi)、全覆蓋、一體化”服務(wù)模式，形成了符合首善要求、首都標準的“京環(huán)模式”品牌。

北京環(huán)衛(wèi)在前端垃圾的清掃、收運等基礎(chǔ)上，很早就開始了向產(chǎn)業(yè)鏈末端延伸的市場布局。已經(jīng)擁有多個垃圾焚燒廠及大量外地的填埋廠，已簽約在建及投入運營的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施達53個，生活垃圾處理能力近4萬噸/日，日實際處理生活垃圾近3萬多噸;運營管理的阿蘇衛(wèi)填埋場是國內(nèi)最大的垃圾填埋場，高峰時期每天填埋垃圾超過5000噸;南宮堆肥廠是全球最大的生活垃圾綜合處理廠，日處理生活垃圾超過2000噸;已簽約的新疆烏魯木齊米東區(qū)固廢處理綜合項目，建成后生活垃圾處理規(guī)模為6000噸/日。

目前北京環(huán)衛(wèi)已經(jīng)從一個單一的傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)運營商轉(zhuǎn)變成了全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)境綜合服務(wù)商，從一個北京本地環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展成為具有較強行業(yè)影響力的全國性環(huán)境實業(yè)集團。

僑銀環(huán)保是傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)保潔企業(yè)的典型代表。去年，拿下投資達67億元的全國最大環(huán)衛(wèi)PPP項目，讓僑銀環(huán)保真正受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。經(jīng)過17年的產(chǎn)業(yè)積淀，僑銀環(huán)保有很好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。針對目前環(huán)衛(wèi)市場的發(fā)展特點，僑銀環(huán)保提出了四個一體化：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城市市政公用設(shè)施管理維護一體化、生產(chǎn)生活污染防治一體化、規(guī)劃投資建設(shè)運營一體化。這也是僑銀環(huán)保在做產(chǎn)業(yè)鏈后置布局中，很重要的規(guī)劃思路。

在以道路清掃保潔收運為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保已經(jīng)具有多個后端垃圾填埋場等終端處置單元。在以生活垃圾、廚余垃圾(有機垃圾類)為主的產(chǎn)業(yè)鏈條中，僑銀環(huán)保借助園林業(yè)務(wù)優(yōu)勢實現(xiàn)有機質(zhì)末端堆肥處理后的歸土，使得有機垃圾處理形成一個循環(huán)閉環(huán)鏈條，成功完成產(chǎn)業(yè)鏈的后置。

從后端向前端延伸

不僅很多傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸，打開新的市場空間。更多產(chǎn)業(yè)鏈后端的固廢垃圾處理企業(yè)，也開始不斷把業(yè)務(wù)向產(chǎn)業(yè)鏈的前端延伸。目前表現(xiàn)比較突出的是垃圾焚燒企業(yè)，E20研究院認為，這類企業(yè)資本規(guī)模雄厚、品牌效應(yīng)較強，有穩(wěn)定的政府客戶資源，可通過打包處理環(huán)衛(wèi)項目迅速提升市場份額。

這其中，啟迪桑德是最具有代表性的企業(yè)之一。作為2017年度固廢影響力企業(yè)，啟迪桑德一直立志于打造固廢全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)，通過物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)連接傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)、供應(yīng)鏈服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、生活垃圾分類、再生資源回收等五大業(yè)務(wù)。自2014年起，啟迪桑德就積極在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域進行布局，并開始環(huán)衛(wèi)云平臺建設(shè)。經(jīng)過3年多的發(fā)展，啟迪桑德線下已經(jīng)成立了遍布全國的百余個項目公司。從目前啟迪桑德市場表現(xiàn)來看，其在環(huán)衛(wèi)板塊的布局主要通過大額的環(huán)衛(wèi)PPP訂單，以及市場并購來實現(xiàn)。根據(jù)啟迪桑德近年來的年報顯示，2017年啟德桑德環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)營業(yè)收入達到17.88億元，與2016年相比激增125%，同時環(huán)衛(wèi)板塊收入占到全部業(yè)務(wù)收入的19%，較2016年也提高了近8個百分點。公司對環(huán)衛(wèi)板塊業(yè)務(wù)的重視程度可見一斑。

啟迪桑德董事長文一波在接受媒體采訪時曾表示，公司正在通過市場化的方式打造可盈利的環(huán)衛(wèi)一體化模式。希望用市場化的方式，從垃圾收運、處理、終端利用進行全鏈條的布局，并打造一個財務(wù)成本能夠覆蓋、不依靠政府補貼實現(xiàn)盈利的環(huán)衛(wèi)一體化模式，進行大面積區(qū)域化的布局。

如果說環(huán)衛(wèi)市場化進行的推進，不斷促使企業(yè)“腦洞”大開的話，啟迪桑德無疑是腦洞開的最前衛(wèi)的代表。

在搶占炙手可熱的環(huán)衛(wèi)市場之后，啟迪桑德目前已經(jīng)占領(lǐng)垃圾分類市場高地，獨家推出集垃圾分類、再生資源回收、物流、廣告和社區(qū)服務(wù)“五位一體”的好嘞社區(qū)模式，打破了傳統(tǒng)的垃圾分類回收業(yè)務(wù)模式，減少中間服務(wù)增項環(huán)節(jié)，并率先在安徽蚌埠得到成功示范，目前已在蚌埠落地50個好嘞亭。文一波曾預(yù)計，到2020年，垃圾分類市場將釋放超過200億，未來，在互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的支撐下，啟迪桑德有望將垃圾分類、環(huán)衛(wèi)、再生資源產(chǎn)業(yè)鏈條打通。而E20研究院分析認為，垃圾分類或?qū)⒊蔀榄h(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)領(lǐng)域重點發(fā)掘的價值板塊。

當然，啟迪桑德的布局還遠不只這些，不僅大手筆收購大量的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，啟迪桑德還將目光聚焦到物業(yè)領(lǐng)域，如以1398萬元收購青和物業(yè)60%的股權(quán)，這家企業(yè)在管項目50余個，面積總計1000余萬平方米，涵蓋安徽合肥、蕪湖、宣城、桐城、六安、蚌埠、巢湖等地，是中國清潔服務(wù)行業(yè)百強企業(yè)。這樣的市場布局，是啟迪桑德將產(chǎn)業(yè)鏈從環(huán)衛(wèi)再向前延伸的更深入探索，將環(huán)衛(wèi)服務(wù)再向前推進100米，由小區(qū)紅線直入居民家中，同時進軍供應(yīng)鏈服務(wù)和社區(qū)服務(wù)。

從關(guān)注環(huán)節(jié)到關(guān)注業(yè)務(wù)范圍

在E20研究院發(fā)布的《環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場分析報告》(2018版)中，將環(huán)衛(wèi)一體化按照不同緯度清晰的劃分為三大類，這三大類也是企業(yè)未來在做產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局時的重要參考路徑。《報告》強調(diào)，環(huán)衛(wèi)一體化包括，縱向一體化、橫向一體化以及城鄉(xiāng)一體化。縱向環(huán)衛(wèi)一體化強調(diào)的是環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的一體化，而橫向環(huán)衛(wèi)一體化和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化強調(diào)的是環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)范圍的一體化。

如前文所述的前端向后端，后端向前端的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主要強調(diào)的還是縱向環(huán)衛(wèi)一體化。事實上，目前環(huán)衛(wèi)市場中，很多企業(yè)在橫向一體化方面，已經(jīng)做了很好的探索和布局，如北京環(huán)衛(wèi)運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的垃圾智慧分類;啟迪桑德提出的垃圾分類和再生資源利用的“兩網(wǎng)融合”模式;僑銀環(huán)保在環(huán)衛(wèi)一體化項目中，實踐的包括道路清掃保潔、垃圾收集及清運、公廁運營管理維護、綠化管養(yǎng)維護、河道濕地管養(yǎng)維護、景觀亮化運營管理維護，如合同額達67億的云南省昆明市官渡區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目。類似僑銀環(huán)保在昆明項目的實踐模式，也有望成為環(huán)衛(wèi)市場化的一個新趨勢。

E20環(huán)境平臺合伙人、中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)主編谷林認為，環(huán)境問題關(guān)系人民福祉的根本利益，城鄉(xiāng)一體化也是解決我國人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾的必由之路，隨著環(huán)境治理的深入，環(huán)衛(wèi)的城鄉(xiāng)一體化也必將是環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展的重點方向。因為一體化對企業(yè)綜合能力有更高要求，未來市場的并購與競合趨勢也將進一步加劇。資金實力強、品牌效應(yīng)顯著，在環(huán)衛(wèi)某個環(huán)節(jié)具有深厚積累的企業(yè)將占據(jù)更多優(yōu)勢，大企業(yè)的戰(zhàn)略擴張不可避免，一些靠關(guān)系“餓不死、做不大”的企業(yè)將退出市場，技術(shù)型企業(yè)將憑借自己的“核心優(yōu)勢”贏得更多與大企業(yè)競爭與合作的籌碼。

總之，環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來市場的想象空間巨大，如何更好的將釋放出來的利好落地實踐，還需要企業(yè)更多的探索。在政策的不斷推動下，不僅僅垃圾分類會成為環(huán)衛(wèi)市場的重點增值領(lǐng)域，智慧環(huán)衛(wèi)、智慧公廁等等也將是未來很好的市場拓展點。

(E20研究院固廢研究中心高級分析師李少甫對本文亦有貢獻。)

7月27日、28日，2018首屆環(huán)衛(wèi)一體化高峰論壇，將以“智慧一體化 環(huán)衛(wèi)新征程”為主題，從“環(huán)衛(wèi)一體化”、“城市生活垃圾全流程管理”、“農(nóng)村垃圾綜合治理”、“垃圾分類”、“智慧環(huán)衛(wèi)”、“生活垃圾收費機制研究”等話題入手，探討環(huán)衛(wèi)市場化新征程中的機遇與變革。論壇期間E20研究院將傾情推出年度品牌報告——《環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場分析報告》(2018版)。